您所在的位置:财富管理师
【岗位职责】
1、通过公司专业化的培训,为客户提供专业顾问式理财服务,根据公司理财产品特点,通过多种模式和渠道开发客户;
2、分析客户需求,为客户提供专业化的资产配置方案和理财建议;
3、为客户提供理财咨询服务、签约服务、后期维护服务等,定期做客户回访,与客户保持良好关系,深度挖掘客户需求;
4、建立客户档案,收集客户及同业相关信息;
5、积极参加公司组织的宣传推广活动、客户交流活动等,并完成任务目标。
【任职资格】
1、大专及以上学历,金融、市场营销等专业优先考虑;
2、1年以上金融相关行业工作经验,有银行理财产品或保险产品销售经验者优先考虑;
3、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效地开发客户资源;
6、认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;
7、诚实守信,勤奋努力,目标感强并具有高度的团队合作精神和工作热情。